美股儲存及光通信板塊走強；藥明康德再度上調全年收入預期

【财经日历】

中国1-9月规模以上工业企业利润年率

以色列举行议会选举

2026亚洲工业科技展览会(深圳，10/27-10/29)

2026卫星互联网产业生态大会(上海，10/27-10/29)

财报发布：波音、康宁

►►为进一步落实好“构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系”的要求，维护债券市场稳定，中国人民银行决定设立债市非银大额赎回互换便利（Bond Market NBFI Swap Facility，简称BNSF）。在资管机构面临群体性流动性风险、债券市场出现系统性压力的特定情景下，支持具有系统性影响的银行理财子公司、公募基金管理人（或对应母行、证券母公司等），从中国人民银行借入央行票据用于市场回购融资，以购买本公司（或资管子公司）遭赎回公募产品的符合条件的债券或产品份额，并向中国人民银行抵押。参与机构应持续满足金融市场审慎管理要求，维护市场纪律。

►►当地时间10月26日，大模型厂商Anthropic向美国证券交易委员会（SEC）公开递交IPO注册文件，计划在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“ANT”。招股文件披露，Anthropic 2026年上半年营收达162.9亿美元，净亏损高达807.5亿美元。其中约724亿美元来自可转债等金融工具公允价值变动，主要与公司估值上升有关。同期调整后营业利润约16亿美元。更大压力来自算力投入。招股文件显示，Anthropic预计未来十年在云服务、计算能力和基础设施方面至少承诺支出5180亿美元，其中约八成不可取消或无论实际使用量如何都需要支付。

►►近期市场上出现了关于寒武纪明年芯片出货量超100万颗的讨论。在10月26日下午的寒武纪第三季度业绩说明会上，寒武纪董事长、总经理陈天石回应称，公司从未进行过相关沟通，市场信息繁杂，请投资者不采信来源不明或未经核实的信息。

►►高盛集团的Tony Pasquariello表示，华尔街遭遇7月份以来最大规模抛售之际，对冲基金上周四以两年来最快速度卖出科技股，令市场对这一交易的信念受到严重质疑。高盛对冲基金的客户业务负责人Pasquariello在给客户的报告中写道，虽然标普500指数三个月来一直区间震荡，但随着AI交易回吐，表面的平静掩盖了自6月底以来“持续的表现回撤”。他表示，数周以来，对冲基金一直在削减股票净敞口和总敞口。“我们是否已经看到投降式抛售？虽然无法准确判断，但根据我从业务网络获得的各方面情况以及与客户的交流，感觉市场确实已经有些伤筋动骨，”Pasquariello在谈到上周四的交易时写道。

►►美股三大股指全线上涨，截至收盘，道指涨0.28%，纳指涨0.82%，标普500指数涨0.70%。

明星科技股涨跌互现，特斯拉涨5.2%，创三个月新高。Meta跌近1.9%，公司计划筹集950亿美元以支持其人工智能投资。

费城半导体指数上涨近3%。英伟达，博通和AMD涨幅均超过2%。

存储芯片标的走强，SK海力士涨4.09%，西部数据涨3.63%，美光科技涨2.95%。

光通信板块表现不俗，Lumentum和Coherent分别上涨约8%和6%。

纳斯达克中国金龙指数涨0.63%。百度涨0.84%，阿里巴巴涨0.61%，网易跌0.24%，京东跌0.47%，拼多多跌1.15%。

►►日韩股市集体高开，日经225指数涨0.61%，韩国KOSPI指数涨3.46%。

宇树科技：人形机器人行业尚处商业化早期 物理AI技术从实验室演示走向真实场景规模化落地仍面临多重挑战

上纬新材：公司消费级具身智能机器人业务目前处于规模化量产爬坡及商业化验证阶段

6天4板福莱新材：柔性传感器项目收入占公司整体收入比重极低

中国巨石：公司10月份电子布产品价格已调整 供应依然紧张

蓝色光标：终止发行H股股票并在香港联交所上市

金刚光伏：签订4.8亿元GPU卡及服务器采购合同

洁美科技：拟投资26.84亿元建设光学级BOPET膜及高端离型膜项目

翰宇药业：HY3003片剂临床前研究显示减重效果优于司美格鲁肽

深科技：拟出售昂纳科技17.034%股权 预计将带来不低于20.5亿元税前利润

圣邦股份：拟8.33亿元收购模拟芯片公司申矽凌微电子58.29%股份

新宙邦：拟设合资公司投建年产15万吨高纯电子级溶剂项目

德福科技：第三季度净利润同比增长631%环比增长75% 铜箔产品毛利率上升

富临精工：第三季度净利润同比增长141%环比增长358% 锂电正极材料营收大幅增长

格力电器：第三季度净利润同比下降43%环比下降44% 消费电器业务同比下降

景旺电子：第三季度净利润同比增长240%环比增长174% 高性能PCB产品收入增加

中信证券：第三季度净利润同比下降20.19% 环比下降41%

药明康德前三季度营收超455亿元 预计全年收入上调至最高619亿元

睿创微纳：第三季度净利润同比增长192%环比增长33% 在手订单充裕、新接订单情况向好

协创数据：第三季度净利润同比增长360% 算力相关业务大幅增长

香农芯创：第三季度净利同比增长743% 环比下降26%

金发科技：拟3亿元至5亿元回购股份用于注销

长芯博创：拟2亿元至3亿元回购公司股份

电投产融：实控人拟增持2亿至3亿元股份

行云科技：中标项目补充协议总金额上调至88.48亿元 上调约35.64%

德讯证券：三大指数阶段性底点显现，逢低可中线布局。

国泰海通：市场底需耐心等待量能有效放大，不破新低，主线回归。

国元证券：市场处于磨底中段的反复期，仍需考虑防守。

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