美股儲存芯片、光通信板塊延續強勢，五糧液第三季度淨利下滑48.25%

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►►上海市经济信息化委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》，其中提出，研制推广新型智能制造装备。支持将AI技术与装备深度融合，推动智能制造装备升级为装备智能体。研制推广物理AI装备，研制具备自主感知和决策能力的机器人、工业母机、检测装备等智能制造装备，以智能工厂建设需求推动装备升级与规模应用。支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人等机器人创新突破；加快AI赋能的超精密磨床、大型五轴机床、高速双五轴镜像铣等工业母机迭代升级；推动X射线光子能谱仪、残余气体质谱、工业CT等检测装备自主化能力构建。

►►截至10月26日，2026年以来，科创板公司新增回购计划114单，拟回购金额上限合计180亿元；新增增持计划42单，拟增持金额上限合计15亿元。进入10月，相关行动提速，当月新增回购计划23单，拟回购金额上限达58亿元，约占年内总额的三分之一；新增增持计划6单，拟增持金额上限合计2.5亿元。

►►截至2026年10月26日，科创50ETF近一周获资金净流入近240亿元，创下年内新高；科创50ETF华夏规模再次近历史新高，达1185亿元。截至2026年10月26日，科创板ETF共有134只产品，规模近3600亿元，其中科创50ETF共有20只产品，规模近2000亿元，形成从完全复制到增强策略的完整产品谱系。

今年以来，新增发布科创板人工智能应用臻选指数、科创板电池主题指数、科创板软件服务指数、光伏科创领先指数、创新药科创领先指数等5条科创板指数。据第一财经了解，基金管理人也在不断加大产品布局力度，未来诸如科创计算机、科创专精特新、算力等主题产品也将不断丰富，有望吸引更多增量资金支持实体经济发展。

►►高盛表示，AI已经成为金融市场的一股强大力量，半导体股票对各类资产价格走势的影响力已超过油价。高盛研究显示，过去三周内，半导体板块的行情差异可以解释各类资产约54%的表现分化，而油价仅能解释2%。投资者情绪与科技股的关联已经变得十分紧密，近年来这种关联还在不断加强。并且在近期，高盛衡量市场风险偏好的指标与大型科技股的相对表现几乎同步变化。不过策略师指出，投资者情绪尚未跌至历史上通常会出现买入机会的水平。

►►甲骨文宣布扩大与英伟达的云端AI芯片合作，计划将搭载英伟达新一代Vera Rubin芯片的AI服务器部署规模扩大至数吉瓦级，同时引入谷歌TPU芯片，以及SambaNova Systems和Cerebras Systems的AI推理芯片，以丰富算力供应。甲骨文还计划在部分英伟达服务器中采用自研Acceleron网络芯片，替代英伟达的部分网络产品。公司表示，不同AI工作负载对算力的需求各不相同，多元化芯片供应有助于客户根据性能、吞吐量和成本选择合适的基础设施。英伟达在AI训练芯片市场占据主导地位，但AI推理市场的竞争更加多元。Cerebras首席执行官安德鲁·费尔德曼表示，与甲骨文的合作将显著扩大其大型客户群，公司正大规模进驻其他企业的数据中心。甲骨文尚未披露此次芯片采购的融资安排。公司上月表示，客户正越来越多地承担芯片采购成本，并维持2027财年资本支出约900亿至950亿美元的目标。

►►谷歌周二宣布，推出新一代模型Genie 4。Genie 4能够根据文本指令构建可探索的虚拟环境，并在用户持续输入指令时实时调整场景，让用户不仅能够观看AI生成的世界，还能进入其中与环境互动。谷歌正探索其在游戏设计、影视制作、教育和机器人训练等领域的应用。

►►据上证报，10月27日，在回应网友有关机器人内存总需求的评论中，特斯拉创始人马斯克表示，机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。他强调，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。他还表示，机器人使用的是低功耗DRAM芯片，而不是高带宽内存HBM，随着人工智能扩展到数据中心以外，芯片制造商可能会迎来更大的市场机遇。

►►美股三大股指反弹，截至收盘，道指涨0.03%，纳指涨1.18%，标普500指数涨0.6%。

明星科技股普涨，特斯拉涨4.04%领跑，Meta跌超1.6%，为筹集人工智能资金，Meta将有史以来最大规模的股权募资提升至975亿美元。

费城半导体指数大涨近4%，AMD涨逾5%，此前包括美国银行、花旗和摩根士丹利以及黑石集团宣布提供630亿美元融资，用于采购博通芯片为人工智能新贵Anthropic提供算力。其他芯片制造商的股票也同步上涨。

存储芯片标的走强，西部数据涨6.95%，闪迪涨3.92%。

光通信板块表现不俗，Coherent和Lumentum涨超5%。

纳斯达克中国金龙指数跌0.11%，京东涨1.31%，百度涨0.54%，网易跌3.58%。

►►日韩股市开盘走高，日经225指数涨0.74%；韩国KOSPI指数涨2.23%，SK海力士涨近3%，三星电子涨超3%。

4连板赛福天：人形机器人腱绳相关产品目前尚处于研发及客户送样验证阶段

5连板上海九百：短期波动较大 存在市场情绪过热及非理性炒作风险

2连板沪光股份：目前为上纬新材机器人产品提供整机组装及代加工服务

逸飞激光：拟4亿元收购光模块封装与自动化耦合设备公司兴启航100%股权

宝信软件：拟投资25.01亿元建设宝之云华东智算中心马鞍山基地项目

联瑞新材：拟设子公司投建10亿元半导体封装用高性能粉体材料项目

阳光电源：FCC政策针对未来新产品 现有产品可正常销售

新易盛：预计四季度产量及出货量有望较前期实现大幅增长 1.6T放量节奏有望进一步加快

三安光电：控股股东所持公司股份被轮候冻结

元道退：股票将于10月28日终止上市并摘牌

ST华谊：暂未参与投资电影《流浪地球3》

宁德时代：产能利用率仍将处于较高水平 保持较健康状态

华鑫股份：控股股东拟变更为国盛集团 股票复牌

天壕能源：终止收购天壕新能源100%股权并募集配套资金

天地数码：实控人韩琼涉离婚后财产纠纷

高凌信息：被军采网列入军队采购暂停处理名单

东方盛虹：前三季度净利润同比增长3573.11%

方正科技：第三季度净利润同比增长327% PCB业务平均售价及销量提升

融捷股份：第三季度净利润同比增长707% 环比下降34%

富创精密：前三季度净利润同比增长522.10%

南亚新材：第三季度净利润同比增长1296% 环比增长218%

铜冠铜箔：第三季度净利润同比增长345% 铜箔产品售价上涨

金山办公：第三季度净利润同比下降72%环比下降62% 主要系部分对外投资基金项目投资收益降低所致

君正股份：第三季度净利润同比增长2595%环比增长61% 存储芯片产品线销售收入持续大幅增长

五粮液：第三季度净利润同比下降48.25% 环比增长38%

格力电器：股东京海互联拟增持6亿至12亿元股份

金元证券：短线大盘或仍将震荡筑底。

国泰海通：配置稳健为先，多资产对冲。

酷望基金：大盘构筑阶段底部，结构性反弹有望在11月展开。

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