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AI產業鏈輪動加快，選股關注業績能見度
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9月中旬以來，全球 AI 資產表現分化加劇，資本開支或不再是單一定價錨。2026年10月15日，華泰證券研報指出，AI 產業鏈內部輪動加快，市場關注由「需求確定性」轉向「回報彈性」。研報建議關注第三季業績能見度較高的 PCB、伺服器、液冷及電源等；短期全球利率上行仍構成核心約束，宜按產業瓶頸及現金流確定性選股，並規避純題材及高估值品種。
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最新進展10月15日 08:27
華泰證券建議關注第三季業績能見度較高的 PCB、伺服器、液冷及電源。報道時間線
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10月15日
- 第一財經華泰證券：AI 產業鏈內部輪動加快，建議關注第三季業績能見度較高的 PCB、伺服器、液冷及電源等
華泰證券研報指出，AI 產業鏈內部輪動加快，市場關注由「需求確定性」轉向「回報彈性」，並建議關注第三季業績能見度較高的 PCB、伺服器、液冷及電源等。9月中旬以來，全球 AI 資產表現分化加劇，資本開支或不再是單一定價錨。短期全球利率上行仍構成核心約束，宜按產業瓶頸及現金流確定性選股，並規避純題材及高估值品種。
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